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2017年宠物投资策略报告:消费升级之宠物消费篇

作者:萌宠君 来源:中信建投

  来源:中信建投 萌主风向标

  消费升级之宠物经济——消费溢出效应

  一、美国宠物行业发展现状

  美国具有全球最大的宠物产业,家庭宠物拥有率达65%。从产值来看,来自Europe Economics的数据显示,北美宠物经济产值占全球总额的37%,而欧洲与亚洲则为23%左右。从家庭养宠比例来看,美国家庭宠物拥有率为65%,远高于发达国家中德国的36%与日本的28%。

  美国宠物产业维持较高增长,近20年增长率超过人均GDP增速一倍。根据美国宠物用品协会APPA的数据,2015年美国宠物产业产值已达602.8亿美元,相比于1994年增长254.59%,同期美国人均GDP增长100.83%,拉长时间周期来看,1970-2012年间宠物等其他娱乐项目占个人消费支出占比不断提升,从1970年的0.38%到2012年的2.27%。除此之外,宠物产业具有刚性特点,即使是2008年金融危机期间其产值亦未下滑。

  行业驱动力的转变,从宠物数量增加到宠物平均消费增加。猫和狗是美国家庭拥有量最高的哺乳类宠物,2015年数量分别为0.85亿只和0.78亿只,总量高达1.63亿只,宠物人均拥有量为51.10%。从发展历史来看,1988年美国猫和狗数量约1.2亿只,到2004年其数量增长到1.6亿只,之后基本保持稳定。但是2004年以来美国宠物产业支出仍在继续增长,主要是因为宠物平均消费增加所致。

  宠物成为人类“伴侣”,单身人口上升、老年人寿命增加是美国宠物数量增加的主要原因。2012年AVMA Soucebook的调查数据显示,有三分之二的主人将宠物狗当作家庭中的一员,56.1%的主人将宠物猫视为家庭成员。原因应该归结为人口趋势变化:一是独居的美国人增多,2014年,单身人士家庭占比由1970年的17%升至28%;二是以80后和90后为主的一代对结婚生子持观望态度;与此同时,退休人士寿命更长,需要更多陪伴。而人均收入的不断提升使得其能为宠物支付更多消费,进一步带动了宠物产业发展。

  根据美国宠物用品协会APPA的调查显示,2015年美国宠物狗年平均支出为为1641美元,宠物猫年平均支出为1125美元,约占美国人均GDP的2.94%和2.01%。从宠物猫和狗的花费分布来看,宠物医疗和食品是其主要支出。(注:此调查数据存在一定争议,因为根据美国宠物产业总值和猫、狗的数据来推测,平均一只猫或者狗的年消费应该在370美元。可能的原因在于美国宠物猫和狗虽然总数是1.63亿只,但是也分城市于乡村,城乡差异显著,乡村地区的宠物价值相对较小,而此调查问卷更多在城市进行。此现象在国内亦十分显著,城市猫、狗的消费要远大于乡村)

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