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2016宠物医疗行业发展分析

作者:萌宠君 来源:宠分析PIOR 2016-12-27 20:50

  最近,看了一部萌宠系列的电视剧——《神犬小七》,片中女主人公宠物医院院长丁涵(郭碧婷饰)不仅颜值爆表(舔屏),而且温情有爱,举止得体优雅,宠物知识渊博。个人一边欣赏电视剧本身的同时,作为分析师,不禁又在想,宠物医院或许是个好生意,研究完宠物医院之后又开始研究宠物医生。

  宠物医疗行业的蛋糕很大,行业优势明显,发展空间十足,现处于低水平运行状态,是未被开荒拓土的好行业。但是,宠物医生奇缺,很多二三线城市宠物医生难求。

  【行业蛋糕很大】

  1、国内媒体:据新浪网调研机构报道,截止到2015年,全国在册宠物数量已达1亿只,这表示中国每13个人中就有1个人养宠物。

  2、国外媒体:根据美国宠物商品协会的数据显示,1998年,美国只有56%的家庭拥有至少一只宠物,到2013年,该至少拥有一只宠物的家庭比例上升至68%。宠物的数量也从2000年不到1.4亿增加至2013年超过1.8亿。

  3、金融分析机构:长江证券(000783)研报显示,2015年,美国宠物产业消费总额606亿元,宠物医疗行业作为其中最大的细分行业,占据约50%的市场规模。预计,我国宠物产业未来5-10年将以20%-30%的速度高速增长,预计到2015年,我国宠物市场经济规模约500亿元,2020年,宠物经济市场规模将达到1500亿元,宠物医疗市场规模将达到122亿元左右。

  4、投资融资:中国投资咨询网显示,2015年宠物行业企业融资事件共17起,其中种子天使轮11家,pre-A轮3家,A轮2家,D轮1家。2015年宠物食品新三板挂牌2家,2016年宠物医疗新三板挂牌1家,尚未出现主板或创业板宠物标的。

  【行业发展空间十足】

  1、宠物健康和保健的刚性需求。据美国AAHA网站显示,美国人每年在宠物的花费上,宠物医疗领域的花费几乎占了一半,近年来美国每年的宠物医疗花费接近300亿美元。美国的宠物医院一般专业从事宠物的紧急手术、肿瘤、皮肤病的诊断和治疗、整形手术、外来动物的防疫等。

  2、饲养人数的增长和饲养习惯的养成。据安信证券研报显示,目前我国拥有宠物的家庭比例相对于美国、西欧等国家和地区水平较低,全国比例仅1.7%。虽然大中城市的宠物家庭比例较高,但二、三线城市比例仍然很低,未来几年饲养宠物会逐渐从大中城市向其他城市普及,我国宠物数量至少以每年15%的速度增长。

  3、老年人口数量增长将提高社会对宠物消费的需求。根据《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》,进入21世纪以来,我国进入了人口快速老龄化阶段,平均每年新增老年人口596万人,年均增长速度达3.28%,到2020年,老年人口达到2.48亿人,老龄化水平将达到17.17%。

  【低水平运行状态】

  1、宠物医疗行业的市场份额,以小型私立宠物门诊店为主。在宠物医疗行业的细分领域,小型私立宠物门诊店占比最高,高达90%,这是市场尚未拓展开的结果。小型私立宠物门诊店具有天然的效益转化优势,随着宠物医疗行业的城市拓展迭代,未来的宠物医疗行业将呈现“百花齐放”的局面,包括中心医院、转诊中心、旗舰店、社区医院、连锁医院、特色医院等。

  2、行业处于低水平运行状态。据中国宠物医疗行业人才发展高峰论坛报道,我国宠物医疗行业仍处于低水平运行状态,固定资产在1000-5000万元的大中型宠物诊疗企业只有10%左右,固定资产在1000万元以下的小型动物诊疗企业占90%。

  3、单机构市场占有率有限。根据网络数据估算,我国排名前10的宠物连锁医疗机构总收入占市场总收入的10%不到。值得注意的是,排名第1的瑞鹏宠物医院拥有近百家宠物医院,2016年成功挂牌新三板,但行业内尚未出现创业板或主板标的(数据来源:中国网)。

  分析:宠物医生稀缺现状

  1、美国兽医师协会(AVMA)统计显示:

  全美共有84,946个兽医,其中56,092(66.0%)个体经营,在公司和政府部门工作的有13,789(16.2%)人,就业情况不明者13,083(15.4%)人,其他1,982(2.3%)人;按3亿人口计算,美国平均每3,532人中就有一名兽医,每千人口0.283个兽医;我国13亿人,按美国每千人口兽医0.283计算,我国应有36.79万兽医。

  2、中国宠物医疗行业人才发展高峰论坛报告显示,截止到2015年,我国共有执业兽医76868人,其中35岁以下占85%,女性比例占到34%。我国每年动物医学本科专业毕业生7000-8000人,从事宠物诊疗的人数不足10%。

  3、预测:如果按照每年高校给兽医行业提供100%(实际占比远低于此)的兽医人才,即每年提供7000-8000人补充到这个行业,那么排除因行业的发展而扩增的人才需求,估算兽医行业(包括宠物医疗行业)需要超过50年才能补齐现有人员的缺额。

  4、据美国AAHA调查显示,21世纪,美国每10万人中,兽医有24人;日本每10万人中,兽医有超过30人;丹麦每10万人中,兽医超过40人;而中国每10万人中,服务兽医不足3人。

  5、预测:根据新浪网调研机构报道,截止到2015年,全国在册宠物数量已达1亿只。结合美国AAHA调查结果预测:如果按照服务兽医的数量来比对,意味着每1万只宠物只能分3个不到的宠物医生(兽医)来提供宠物医疗服务。

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